Staunend hört Zar Saltan von jener Stadt, die über Nacht im Meer entstand. Von Wunderbarem weiß man zu berichten: von einem Eichhorn, das goldene Nüsse knackt, von dreiunddreißig riesenhaften Wächtern, die täglich aus dem Meere steigen, und von der wunderschönen Schwanenprinzessin. Bunt und abenteuerlich ist das Geschehen in diesem Märchen, das der russische Dichter Puschkin vor 150 Jahren schrieb. Es erzählt von der Sehnsucht des Volkes nach Gerechtigkeit und vom Sieg menschlicher Liebe, Güte und Vernunft.